慕思IPO靴子落地,喜临门顾家等软体5

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6月2日,慕思股份上市正式获批,IPO靴子落地,软体行业迎来“5霸”争雄的格局!

哪“5霸”?——敏华控股、顾家家居、梦百合、喜临门与慕思。

当然,所谓的“软体5霸”仅仅只是就目前的行业格局而言。事实上,“边界就是用来被打破的,胜利是从斗争中得来的”!首先就软体家具而言,有实力参与竞争的企业阵营在扩大:从4大天王到春秋5霸,甚至马上CBD追赶形成6强,乃至后续7雄也未可知;其次,家居行业上市企业多家,定制家居9家,成品家具(包含软体家具)18家(敏华控股于港股上市);而敏华控股、顾家家居都已经重兵布局整家定制,成品企业与定制企业所辐射的边界也日渐重合。

纵观家居行业企业发展史,不难发现,打破边界的大家居战略,正影响着头部家居企业市场发展优劣之分野。早在年,大家居行业的圣象、顾家、欧派、东鹏、老板以及欧普等细分行业头部企业,营收都居于50亿至60亿左右的起跑点。然而到年,6年时间,欧派、顾家等大家居战略实施优秀的企业,就与未打破边界的企业之间拉开了两倍多的巨大差距。

从扩展边界的角度来看,定制企业的橱柜与衣柜市场之争,颇能给目前已经形成矩阵规模的软体企业以借鉴。5大软体霸主在主业沙发或床垫市场发展到头部位置时,必将快速开辟与主业关联度最近的业务第二增长曲线。可以预见,此次慕思上市之后,5大软体上市企业之间的沙发和软床市场之争,尤其是床垫市场的发展,必将成为股市聚光灯下,最闪耀的亮点!

01敏华控股

财年(年4月1日至年3月31日),敏华控股实现营收.88亿港元,同比增长28.57%,其中主营收入.97亿港元,同比增长30.81%;归母净利润22.47亿港元,同比增长16.78%。在营收占比上,沙发.17亿港币,占主营收入的68%;床具33.98亿,占主营收入的15.8%。

在全屋定制业务的推进上,敏华于年6月控股高端简奢定位的NACOOC那库定制,持股70%。自今年3月21日,万天价年薪的总裁冯国华离职之后,敏华又招揽原欧派橱柜总经理阳永清,任定制家居事业部总经理,同时推出芝华士全屋定制,以高定+大众定制的组合策略,全面启动定制家居业务。

得益于产品的超高舒适性和持续创新,敏华成功立足功能沙发头部品牌位置。然而在征战床垫市场上,却经历了些许波折。年,Enlanda爱蒙床垫成立。到年5月,敏华集团决定将爱蒙床垫更名为芝华仕五星床垫,一度也展现出强劲的发展势头。到今年4月间,敏华集团宣布,旗下运营20多年的床垫品牌Enlanda爱蒙将“重启”。

其实,从沙发向床垫及软床业务拓展,敏华控股的优势还是很明显的。床垫的主要材料是聚醚和TDI,和功能性沙发的原材料相通。敏华控股完全可以向上游进行延伸,发挥其在聚醚和TDI上的采购优势,并据此打造出高性价比的床垫产品。此外,床垫赛道相比于沙发而言,产品的个性化相对没那么突出,更强调的是功能性;同时床垫的SKU相对较少,规模效应更强,未来出现巨头企业的可能性也更高。另外,敏华控股的门店数量在年9月已达家(不含收购的格调和普丽尼门店家)。此番敏华将爱蒙高端床垫这张牌重新打出,也可以利用沙发方面强势的渠道对床垫进行引流,推动床垫品类的快速发展。

02顾家家居

年,顾家家居实现营业收入.42亿元,同比增长44.81%;实现归母净利润16.64亿元,同比增长96.87%。据年报显示,年度,公司沙发业务收入92.67亿元,收入占比为50.5%;床类产品业务收入33.38亿元,收入占比为18.2%。

早在年,顾家就推出全屋定制业务。年,又将全屋定制业务提升至公司战略高度,并通过品类联动的方式,成功将顾家全屋定制与其他定制品牌拉开差异,门店客单值大幅提高。目前,顾家家居推行“软体+定制一体化”,其依靠强大的资本运作能力,优秀的营销组织体系,在增长率以及利润率上都保持着快速的增长。

饶是如此优秀的选手,在向床垫市场进军的路上,也并非一番风顺。

-年度,顾家用极其传统的打法,一口气弄出20几个款的床垫,价格从几千到几万不等,渠道依然是专卖店分销。交了1年学费,依然不见起色。在不惜代价,花1年时间调研消费者痛点之后,结合了0多名专业试睡师的睡眠体验,经过数十位研发工程师的反复测试和改进,终于推出顾家1号垫。首发经典款单品以元的惊爆价上市,同时在1年内连续迭代元和元的二代深睡版和三代3D版。由于这几款床垫相较于同材质、同功能的其他产品,价格更为亲民,顾家在床垫市场的进攻开始变得进展顺利。

7年的市场深耕已经过去,顾家床垫也已经从行业的“黑马”转变为“深睡”品类的龙头。“深睡床垫,就选顾家”的价值主张,从词语开始,产生了压倒性的优势。自确立深睡战略以来,顾家在推广端以亚运会官方独家供应商身份,占位高端;在产品端,联合多所大学打通产学研,将基础科学向深睡眠推进;在人群端,借高势能人群和高端酒店,缔造顾家深睡床垫的美好体验。现在的顾家,已经从一个“搅局”者,变成了真正的组局人。在新一轮的床垫竞争中,将会有越来越多的床垫品牌加入到“深睡大战”之中。

03梦百合

在家居圈,倪张根可以算是老板中的“网红”,他在“雪球”上拥有近2万粉丝,与股民互动频繁。之前其就两次发文炮轰过万华化学,指责上游涨价杀鸡取卵;上个月,他又“冲冠一怒”与股民互怼,引发国资介入为梦百合纾困解围。

最近,倪张根拿出手里10.77%股权,引入江苏当地政府纾困资金5.52亿元。在梦百合(.SH)发布公告不到3小时,一篇《权益变动说明》的“小作文”就火了,两天的阅读量爆过万+。倪张根卖股引资招来了不少的质疑,但他也没有掩饰“钱紧”的事实,在这篇字的股权变动解释说明文里,他肉眼可见的坦诚,让股民们有感谢更有期待。

年,梦百合实现营收81.39亿元,同比增长24.64%;其中床垫收入占比47.38%,沙发收入占比16.46%。由于梦百合坚持全球化布局战略,对海外市场尤为重视,目前,其销售的主要区域是北美与欧洲,这也是目前记忆绵家居市场最大的两个地区。据梦百合年年报显示:年,梦百合实现境内收入11.85亿元,同比增长46.46%,实现境外收入67.27亿元,同比增长21.31%。

对于定制家居业务,梦百合采取的是合作战略。早在年,倪张根就明确表示,不会碰定制产品,对于大家居的潮流乐见其成,但志不在此。正因如此,在软体品牌中,梦百合反而成为最早积极拥抱定制家居的企业,其先后与索菲亚、金牌、玛格等定制品牌组成零压战略联盟,达成战略合作。

而Mlily梦百合真正深耕的领域,是其全球化的布局。通过多年的探索和系列组合拳的实施,梦百合已经成为中国制造业走向全球进行全球化布局的典型案例。

资料显示,Mlily梦百合的全球化布局可以说是遥遥领先中国其他制造业同行,其全球化不仅包括产能及品牌,还包括从研发到生产等全产业链的全球布局。目前,梦百合已经建成了中国、美国南卡(美东工厂)、美国亚利桑那(美西工厂)、西班牙、塞尔维亚、泰国等六大生产基地。通过产业链的布局,Mlily梦百合不仅找到了新的利润增长点,提升了毛利率,还拥有了在未来市场竞争中快速调整自身产能安排的先发优势。梦百合多年持续的研发投入,使其具备满足不同国家、地区客户多样化个性需求的产品研发能力;也成为中国床垫行业当中为数不多的在全球拥有核心技术及知识产权的公司之一。

随着卷筒床垫的流行,中国记忆绵家居行业也处于快速发展之中。梦百合也凭借其技术及品牌、包括生产规模等优势受到消费者的青睐,并进入知名品牌商的供应体系,在年实现了国内市场46.46%的增长。

如今,梦百合提出“压力小,睡得好”的口号,坚持传达0压床垫的品牌价值。已经洞悉“Z世代”的消费需求的梦百合,正通过体育营销、试睡体验以及跨界活动,突破传统品牌圈层,率先进入年轻人睡眠市场,用多样化的营销方式,传达关爱年轻群体睡眠的内核,也将受到越来越多的年轻群体


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